EVA磨粉料光伏EVA樹脂供需缺口將中長期持續(xù)存在。預(yù)計未來3年光伏料供需將持續(xù)偏緊。根據(jù)各廠商產(chǎn)能釋放情況，預(yù)計2021-2023年光伏料總供給將分別達(dá)67.5、83.4、109.8萬噸，未來3年光伏料供需持續(xù)偏緊，2021-2022年光伏料將存在明顯供需缺口。70%以上依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化替代之路加速。

　　1、光伏EVA樹脂是高端EVA樹脂，設(shè)備不通用

　　光伏EVA樹脂是高端產(chǎn)品。EVA磨粉料EVA樹脂是化工大類產(chǎn)品，不同VA含量用途不同，生產(chǎn)難度也不同，光伏EVA料中VA含量為28%，是難度較高的EVA樹脂，而且低VA含量產(chǎn)能一般不具備向上兼容能力。

　　2、光伏EVA樹脂產(chǎn)能周期長達(dá)3.5-4年

　　光伏EVA產(chǎn)能周期達(dá)3.5-4年。項目土建施工大約需要2年左右，而中交后調(diào)試出合格EVA產(chǎn)品尚需要0.5-1年時間，對于LDPE和EVA聯(lián)產(chǎn)裝置而言調(diào)試周期會更長（需先生產(chǎn)LDPE），因此，從項目開工到生產(chǎn)出合格EVA產(chǎn)品至少需要3年時間。且EVA裝置需先生產(chǎn)低VA含量的低端發(fā)泡料等產(chǎn)品，積累足夠運行經(jīng)驗后緩慢爬坡才能順利產(chǎn)出高VA含量產(chǎn)品。EVA磨粉料總體來看光伏EVA的產(chǎn)能擴張周期至少需要3.5-4年。

　　國內(nèi)三家光伏EVA樹脂廠商歷史產(chǎn)能爬坡期更長。EVA磨粉料從國內(nèi)僅有的三家光伏EVA樹脂產(chǎn)能擴張歷史來看，從項目開始建設(shè)到實際成功生產(chǎn)出光伏EVA樹脂產(chǎn)品的周期甚至不止3.5-4年，因此光伏EVA樹脂緊缺周期或?qū)㈤L達(dá)3-5年。另外，EVA樹脂裝置產(chǎn)生光伏料的比例最多只能達(dá)到50-70%，實際擴產(chǎn)規(guī)劃落到光伏料上也是要打折扣的。

　　3、光伏膠膜產(chǎn)能集中在國內(nèi)，而EVA樹脂進(jìn)口依存度大

　　目前我國EVA樹脂存在較大供需缺口。EVA磨粉料2020年我國EVA樹脂產(chǎn)量約為74.1萬噸，而表觀消費量達(dá)到187.4萬噸，存在113.3萬噸的缺口。且近兩年產(chǎn)量增速不及表觀消費量增速，預(yù)計缺口將持續(xù)存在。

　　我國光伏EVA樹脂對外依存度達(dá)70%左右。盡管近年我國EVA樹脂對外依存度有所下滑，但始終維持在60%以上，2020年約達(dá)63%。而對于VA含量較高的光伏料而言，其對外依存度達(dá)到70%左右。光伏膠膜大部分產(chǎn)能都集中在國內(nèi)。EVA磨粉料早在2019年，國內(nèi)光伏膠膜企業(yè)合計市場占有率就已經(jīng)超過了70%，光伏膠膜的供給以國內(nèi)企業(yè)為主，但是，目前光伏EVA料卻大量依賴進(jìn)口，未來光伏EVA樹脂必將開展大幅度國產(chǎn)替代。

　　EVA磨粉料光伏EVA樹脂單耗高于硅料。光伏EVA樹脂的單耗約0.45萬噸/GW，高于硅料的0.3萬噸/GW，且由于價格上漲，行業(yè)價值量可觀。如今，光伏已經(jīng)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，而光伏新增裝機量也快速增長，光伏膠膜的市場空間十分廣闊，此外，光伏膠膜的主要產(chǎn)能都集中在國內(nèi)，光伏EVA料的國產(chǎn)化具備本土優(yōu)勢。

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