EVA磨粉料煉油產(chǎn)能過(guò)剩，油頭化尾盛行，加之原料多元化的背景之下，大乙烯項(xiàng)目不斷上馬，而EVA作為乙烯下游利潤(rùn)和進(jìn)口依存度雙高的產(chǎn)品，自然受到各家追捧，做過(guò)EVA項(xiàng)目前調(diào)的企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。然EVA市場(chǎng)容量偏小，且技術(shù)壁壘高，也令不少企業(yè)望而卻步。然過(guò)篩之后，留下來(lái)了的項(xiàng)目，投產(chǎn)時(shí)間多集中在2020-2023年間，計(jì)劃產(chǎn)能高達(dá)235萬(wàn)噸，雖然其中不乏EVA/LDPE切換項(xiàng)目，然規(guī)劃中非切換項(xiàng)目也近百萬(wàn)噸。對(duì)于EVA業(yè)者來(lái)說(shuō)，不免擔(dān)憂(yōu)，短期大量產(chǎn)能投放，EVA市場(chǎng)能否承受的住？

　　其實(shí)這個(gè)問(wèn)題的根本在于供給和需求增速能否匹配，快速的產(chǎn)能擴(kuò)張所帶來(lái)的供給量大幅增長(zhǎng)，能否被下游所消化。那么接下來(lái)，我們來(lái)看下，近年來(lái)EVA下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。

　　2015-2019年間，EVA需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，平均消費(fèi)增速達(dá)10.8%，從EVA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，下游行業(yè)眾多。近年來(lái)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力發(fā)展高新技術(shù)行業(yè)，EVA終端行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)差異化，高新行業(yè)增速明顯快于傳統(tǒng)行業(yè)。EVA磨粉料光伏行業(yè)受政策扶持需求增長(zhǎng)最為明顯，其次為電纜及涂覆料，而發(fā)泡、農(nóng)膜等傳統(tǒng)需求行業(yè)增速放緩。近年來(lái)EVA下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷變化，至2019年光伏行業(yè)占比已與發(fā)泡行業(yè)不相上下，占EVA下游總消費(fèi)量的32%，可以說(shuō)近年來(lái)光伏行業(yè)是拉動(dòng)EVA下游需求增長(zhǎng)的第一動(dòng)力源。

　　近五年以來(lái)，光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增加，至2019年光伏電池產(chǎn)量達(dá)123GW，較2015年的55.5GW上漲了一倍還多。而對(duì)應(yīng)EVA樹(shù)脂的需求量也是翻番式的增長(zhǎng)，2019年光伏行業(yè)對(duì)EVA需求達(dá)到56萬(wàn)噸，近五年光伏電池對(duì)EVA樹(shù)脂需求平均增速達(dá)19%。而2020年，光伏行業(yè)對(duì)EVA需求量進(jìn)一步擴(kuò)大，1-7月份，EVA磨粉料光伏電池產(chǎn)量達(dá)88GW，對(duì)EVA需求量接近40萬(wàn)噸，而全年預(yù)計(jì)突破60萬(wàn)噸，有望超越發(fā)泡鞋材，成為EVA下游需求第一大領(lǐng)域。

　　光伏行業(yè)在EVA下游消費(fèi)領(lǐng)域中，占比大且增長(zhǎng)快，因此光伏行業(yè)已經(jīng)成為EVA下游需求好壞的風(fēng)向標(biāo)。而伴隨著“十三五”進(jìn)入尾聲，可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻。2025年指標(biāo)定在多少，決定了“十四五”新能源裝機(jī)的下限，根據(jù)我們的測(cè)算，如定在17.5%，則國(guó)內(nèi)光伏年化需求將達(dá)到60-70GW，如果達(dá)20%，則可達(dá)到95-105GW，鑒于當(dāng)前中央對(duì)于新能源的高度重視，我們判斷十四五規(guī)劃的“關(guān)鍵指標(biāo)”可能高于此前預(yù)期。而對(duì)于EVA光伏膠膜企業(yè)來(lái)說(shuō)EVA磨粉料，伴隨著光伏企業(yè)高速發(fā)展，擴(kuò)能也提上日程。初步估算，EVA膠膜企業(yè)未來(lái)新增EVA需求量或達(dá)30-40萬(wàn)噸。

　　光伏行業(yè)高速發(fā)展，必將帶動(dòng)EVA需求的快速增長(zhǎng)EVA磨粉料，除了光伏以外，電纜料、膜類(lèi)等行業(yè)也表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求的快速增長(zhǎng)將大大降低EVA新產(chǎn)能集中投放帶來(lái)的供給壓力。即便不能完全抵消，介于EVA裝置的靈活性（國(guó)內(nèi)EVA裝置均采用高壓本體聚合工藝，EVA裝置均可切換LDPE生產(chǎn)），也大可以在EVA與LDPE之間尋求產(chǎn)品的均衡發(fā)展。因此對(duì)于EVA行業(yè)前景，大可不必過(guò)度悲觀。

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